2003-2013年国内不锈钢无缝管发展状况分析

2003年,国内不锈钢无缝管消费增长19%左右,供应增长20%左右。而全球钢铁行业正在复苏,产能利用率上升,价格水平提高。2004年我国经济增长率为8.5%,为不锈钢无缝管需求增长提供强有力支撑,市价继续看好。2005年,国内不锈钢无缝管产量持续增长,尽管幅度有所下滑,但形势仍旧严峻,而市场需求也出现下降。2006年我国不锈钢无缝管市场保持了稳定快速发展的基本趋势,供求关系在向基本平衡的方向转变,市场价格稳中有升,市场发展比预期要好,仍然处在适度扩张的发展阶段。2007年是不锈钢管价格上涨快的一年,不锈钢无缝管行业形成爆炸式扩张。2008年9月全球经济危机影响到不锈钢管行业,不锈钢无缝管产量、价格均出现下跌趋势。2009年不锈钢无缝管产量继续减少,价格也一跌不可收拾,不锈钢管行业倒闭现象开始出现。2010年国内大型碳钢管企业转型生产不锈钢管,导致不锈钢无缝管产量出现增长,涨幅为12%。2011年不锈钢管行业企图重整,效果不明显。2012年国内大不锈钢管生产基地-温州货贷危机大爆发,表观消费增长率为-14%。2013年国家新一届领导人继位,释放利好信息,对不锈钢无缝管行业未起到实质性作用。
 
一、10年变化,价格先行
 
 
如图可见,2003-2013年LME镍价高点出现在2007年5月.月均价为48973美元/吨,10年高价出现在2007年5月4日51600美元/吨;低点出现在2003年4月,月均价为7945美元/吨,2003年1月1日低点报价7130美元/吨。2005-2013年不锈钢管坯价格高点出现在2007年4月,月均价42399元/吨,8年高报价出现在2007年4月5日,温州市场304/φ65不锈钢管坯含税价为40200元/吨;低点出现在2013年12月,月均价为13850元/吨,2003年12月5日低报价13800元/吨。2003-2013年不锈钢无缝管价格10年高点也出现在2007年4月,月均价51718元/吨,2007年4月11日温州市场304/φ25*3不锈钢无缝管含税价53600元/吨;低点出现在2003年4月,月均价为17700美元/吨,2003年1月1日低报价17700元/吨。
 
不锈钢无缝管价格涨跌追随LME镍价发展,根本受制于国家经济形式影响。2007年中国为北京奥运会做准备,实体行业需求强大,不锈钢无缝管的消费量增长,价格上涨。随着2008年9月份全球金融危机影响到中国实体行业,不锈钢无缝管终端需求低迷,价格一挫再挫。未来不锈钢无缝管价格变化,仍然离不开中国实体经济水平。
 
二、10年兴衰,产量先知
 
 
 
如图可见,2002-2013年不锈钢无缝管产量高点出现在2012年,总产量为68万吨,主要是国内华新丽华、久立、武进、宜兴精密大型企业高端不锈钢无缝管产量的增长所致,低点出现在2002年,总产量为39万吨。2002-2013年不锈钢无缝管产能高点出现在2011年,总产能为220万吨,主要是受2007年的爆炸式扩展和2011年国内西王特钢、新兴铸管等大型碳钢企业转型生产不锈钢无缝管的影响。2003-2013年增长率高点出现在2003年,涨幅为20%,低点出现在2013年,跌幅为-12%。
 
从上个世纪80年代中期开始,我国的不锈钢无缝管逐步发展起来,并且在保持了持续良好的发展势头。在随后的几年中,尽管不锈钢无缝管的生产能力增速有所放缓,但整体生产水平依然逐步提高。到2009年,我国不锈钢无缝管产量达到58.2万吨,产能也提高到了158万吨。在行业发展初期产能、产量增速快,到了发展中期增速开始放缓,这是一个比较普遍的现象。
 
三、10年改革,进出口首当其冲
 
 
数据统计仅包含四项
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管
 
如图可见,2002-2013年不锈钢无缝管进口总量高点出现在2008年8月4258.001吨,低点出现在2002年10月305.365吨。出口总量高点出现在2003年1月15669.838吨;低点出现在2002年2月492.643吨。10年之间,不锈钢无缝管进口和出口整体呈现上升趋势。
 
随着不锈钢无缝管应用领域的不断拓展,应用数量的不断提高,我国不锈钢无缝管的进口量呈逐年增长的趋势。同时,随着工艺技术水平的不断改进和下游的需求促进,我国不锈钢无缝管行业在生产能力和产品质量都逐年提高的同时,出口贸易也迅速发展起来。中低端不锈钢无缝管出口量大,难免会成为国际中低档不锈钢无缝管生产基地之嫌;高档不锈钢无缝管依赖于进口,又暴露出了我国在一些高档不锈钢无缝管生产技术水平方面的不足之处。目前,我国不锈钢无缝管行业发展陷入了瓶颈期。在未来,只有继续加速产品结构调整,加强高档不锈钢无缝管的研发力度,才有可能成为真正意义上的不锈钢无缝管生产大国。
 
四、10年进步,存在不足
 
 
如表可见,国内不锈钢无缝管无论是产量,还是进出口量都在增加,可以说明不锈钢无缝管在国内外的应用已经越来越广泛了。同时,我们还应该看到,尽管自给率水平数据较高,但并不能完全代表我国在生产方面的实际自给水平。我国不锈钢无缝管行业所存在的一些现状足以说明这个问题:
 
一方面,我国对于一些特殊不锈钢无缝管的生产能力较低,无法自给,需要依赖进口。另一方面,我国的中低档不锈钢无缝管生产存在产能过剩的问题。在行业发展初期,企业的建立能够获得资金、政策方面的扶持,意在加速企业数量的增加,以形成企业集群。而随着发展的不断深化,一些问题就会暴露出来,比如企业设备的落后,企业在环保及节能减排方面的弱化。由于设备的落后,工艺技术水平的低下,这种企业的产品质量不稳定,也没有保证。而这种低档产品充斥市场,在给下游应用带来了极大的隐患的同时,也影响了我国不锈钢无缝管整体水平。
 
随着近年国际经济形势的变化,我国的轻工类、钢铁类的出口贸易受到了极大的影响,不锈钢无缝管出口量也受到打压。同时,也激励我们,应该以更加积极的态度来开发内需,从国内挖掘更大的市场。
 
五、10发展,不离下游需求
 

随着我国经济建设的快速发展,不锈钢管的消费量不断增加,不锈钢无缝管的需求量同样日趋扩大,市场前景看好。在化工、化肥、化纤、石化、电力、航空、航天等众多领域有着越来越广泛的应用,并且在核工业、锅炉行业、环保、供水领域也有着极大的发展潜力。然而,目前国产不锈钢无缝管在品种、规格、数量、质量等方面与市场需求有一定差距。品种方面,国产的尿素级、高精度不锈钢无缝管质量还很难保证;电站锅炉的热交换器管、化肥装置用尿素管等主要依靠进口;具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管,国内生产很少。产品规格方面,大口径、高要求的不锈钢无缝管管及超长管等,缺口较大.一般用途的中小口径不锈钢无缝管的生产能力大于市场需求。